Filme de Luiz Villaça, baseado na vida do mineiro Roberto Carlos Ramos.
È a história de como o afeto pode transformar a realidade de uma pessoa tida como irrecuperavel. Roberto Carlos caçula entre dez irmãos desde cedo demonstra um talento especial para contar história, aos 6 anos de idade o menino cheio de imaginação é deixado pela mãe em uma instituição oficial que segundo a propagada da TV, preparava as crianças para serem médicos, advogados engenheiros. Acreditando assim está garantindo o futuro melhor para seu filho. Mais a realidade na instituição é bem diferente e aos poucos Roberto vai perdendo as esperanças. Aos trezes anos após várias fugas ele é classificados como irrecuperável, pois desde cedo já tinha aprendido as leis da sobrevivência na instituição.
Contudo para a pedagoga francesa Margherit Duvas(Maria de Medreiros) nem tudo está perdido ela veio ao Brasil para desenvolver uma pesquisa e Roberto representa um desafio, determinada ela faz dele seu objeto de estudo, passando por cima de vários obstáculos colocando até a vida em risco. No principio ele reluta mais depois de uma experiência traumatica, Roberto procura abrigo na casa da Pedagoga. Depois de muitos desafios e com a ajuda da Pedagoga, Roberto se torna pedagogo e um grande contador de histórias, voltando a instuitação anos depois.